8月底，淘寶分拆后兩個月，淘寶商城總裁張勇飛到北京，邀請了20多家B2C企業(yè)的老總在北京長安俱樂部聚會。會議的主要內容是邀請這些B2C企業(yè)進駐淘寶商城。
“此次會議就是國內最大的虛擬商業(yè)地產商的一次招商會。”參加會議的某電商老總向《中國經營報》記者透露，在會上，張勇許以這些B2C企業(yè)優(yōu)惠的流量和排名等資源以吸引他們進駐。有趣的是，騰訊投資的幾家獨立B2C企業(yè)都未在邀請之列。這一微小的細節(jié)說明了淘寶商城與騰訊的暗戰(zhàn)已然開始。
騰訊來了！
淘寶分拆之后，淘寶商城被馬云比喻為“劉鄧大軍”。也就是說，淘寶商城的使命是在正面戰(zhàn)場上與對手過招，電子商務所謂的正面戰(zhàn)場就是B2C。不僅僅是因為B2C市場的增長速度，還有一個重要因素是：騰訊來了！
相比阿里巴巴，騰訊還是電子商務行業(yè)里的小字輩，但其老辣的布局和激進的進入方式讓行業(yè)為之側目，這是一個強勁的對手。
為了布局電子商務，騰訊從2010年就開始對組織架構進行調整。2011年，開始以投資的方式進軍電商，2011年5月，騰訊投資鞋類B2C好樂買5000萬美元。6月，又向珂蘭鉆石投資1000萬美元，此前，投資數碼類B2C易訊網。雖然頻頻出手投資B2C,但作為戰(zhàn)略投資者騰訊給出的條件卻并不亞于財務投資人。這一點使許多B2C企業(yè)都對騰訊心向往之。
騰訊并不滿足于分散投資一些B2C,從中獲取財務收益，而是要真正地在電子商務市場上圈地布局，但顯然騰訊并不擅長零售業(yè)，也不可能走京東商城的路線。
8月19日，騰訊高級執(zhí)行副總裁吳宵光在派代電子商務年會上拋出了一個大型的B2B2C的電子商務平臺計劃。吳宵光表示，吸引更多的企業(yè)入駐騰訊電子商務平臺將是其下一步的計劃，包括現有的B2C企業(yè)，傳統(tǒng)的想通過互聯網銷售的品牌企業(yè)，以及互聯網上成長起來品牌，甚至包括淘品牌都是其招商的目標。
一位騰訊投資的B2C負責人指出，騰訊的開放平臺實際上與淘寶商城模式一致，但騰訊更加開放，比如，在騰訊未來的平臺上，B2C企業(yè)可以完全保留自己的企業(yè)LOGO，圖片上可以打上印有自己主站網址的水印。另外，騰訊是互聯網的四大門戶之一，是重要的流量入口，加上騰訊在營銷上計劃整合QQ、QQ郵箱、騰訊微博等資源。在營銷成本居高不下，轉化率卻越來越低的現實下，騰訊的電子商務平臺對于那些B2C企業(yè)、意欲做全網營銷的淘品牌有著致命的誘惑。
正因為此，淘寶商城視騰訊為最大的競爭對手。
分拆御敵
競爭的壓力不僅僅來自于騰訊。2011年，對于馬云來說是個麻煩纏身的年份，盡管淘寶網占據了中國在線零售市場80%的份額，但也面臨著越來越強的競爭和各種不確定的風險。
近兩年，外部競爭顯然更加激烈，京東商城等B2C企業(yè)崛起。
除了外患，馬云還困于內憂，淘寶假貨、知識產權保護一直是困擾他的難題。另一方面，淘寶網公司規(guī)模越來越大，官僚化的問題也慢慢顯現出來“創(chuàng)新機制沒有到位，跟不上電子商務的發(fā)展”。阿里巴巴副總裁曾鳴指出，淘寶再這么走下去反應速度會越來越慢。
“淘寶本身蘊含了三個商業(yè)模式，淘寶、淘寶商城和一淘網，它們是不同的商業(yè)模式�！痹Q說，這是拆分淘寶的動因。
曾鳴告訴記者，阿里集團在建設不同層次的平臺，從最底層的云計算平臺，到相配套的支付平臺，到核心的淘寶平臺，但是平臺又忌諱做空中樓閣，所以需要一個個垂直業(yè)務。淘寶商城是一個大的垂直業(yè)務，淘寶商城在快速發(fā)展的過程中，會對各個平臺提出非常高的要求，逼著這些平臺快速成型。
一淘網則承擔著無線業(yè)務平臺功能，淘寶商城負責打造物流平臺，每個平臺都為其他公司提供服務，同時也跟外部形成競爭。
分拆以后，淘寶商城得以以B2C的身份正式迎戰(zhàn)其他的競爭對手。在對張勇的采訪中，他毫不否認自己“虛擬商業(yè)地產商”的身份。他指出，淘寶商城這種模式并未有先例，但是他篤定這種模式在發(fā)展到一定規(guī)模之后會比京東商城的零售商模式更有優(yōu)勢。
供應鏈挑戰(zhàn)
騰訊最終的路線實際上也是“商業(yè)地產”模式。這種模式對于運營商來說，可以有無限的擴展空間，并且傭金的收益模式會比賺取零售利潤更輕松。但這種模式也面臨著致命的弱點。
亞馬遜本質是零售商，其收益模式是賺取零售差價，其核心競爭力在于供應鏈，而采取類亞馬遜模式的京東在不停地融資、虧損前提下，還投入大量的資金在倉儲和物流上，目的就是將供應鏈控制在自己的手中。亞馬遜給用戶創(chuàng)造了好的體驗的同時也創(chuàng)造了巨大的市值，這也使得投資人看好京東的模式。
淘寶商城的收益模式是收取商戶傭金，在淘寶商城上，有5萬多家商家，而且這些商家的數量還在不停地增加。而這些商家，貨是分散的，倉儲物流也是分散的。很難給用戶提供統(tǒng)一的服務。對于淘寶商城來講，統(tǒng)一供應鏈幾乎是不可能的，而當商戶不斷增長時，這種分散的供應鏈管理是一個巨大的挑戰(zhàn)。
曾鳴承認，商業(yè)地產模式的B2C未來成功的關鍵在于供應鏈。不過他表示，淘寶商城基本的戰(zhàn)略還是用平臺化的方式和互聯網的手段來解決這個問題。張勇表示，京東的模式一定會遇到規(guī)模的瓶頸，而平臺化的方式可以突破規(guī)模的瓶頸。
業(yè)內人士指出，無論是騰訊還是淘寶，他們擅長的是基于互聯網的技術和信息做平臺。而供應鏈恰恰是互聯網以外的課題，訂單生成以后，從倉儲，到干線運輸、配送，再到最后反向物流。這是一個很長的價值鏈，對于虛擬商業(yè)地產商來講，這條價值鏈怎么參與，參與到什么程度，這是擺在他們面前的大難題。
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